요하네스버그, 2021년 8월 17일 /PRNewswire/ -- Sasol이 2021년 6월 30일 마감 1년에 대한 우수한 실적을 발표했다. 이자 및 세전 이익(EBIT)은 166억 랜드(Rand)로, 이는 전년 대비 100% 이상 증가한 수치다. 이러한 성과는 코로나19 팬데믹과 악천후의 지속적인 영향에도 불구하고 강력한 비용, 운전자본 및 자본 지출 실적이 뒷받침된 덕분이다.
브렌트유와 화학제품 가격 상승이 랜드/미국 달러화 환율 강세로 상쇄됨에 따라, 회계연도 하반기에 괄목할 만한 총이익의 회복이 기록됐다.
회사의 수익은 주로 다음과 같은 비현금 조정의 영향을 받았으며, 그 중 순액은 154억 랜드에 달한다.
- 회사의 장기 환율 전망 조정과 장기적인 가스 조달 비용 증가로 인한 287억 랜드의 순 손상(Net impairments)
- 공기 분리 장치를 포함해 22억 랜드 규모의 사업 처분에 대한 순이익
- 주로 LCCP 기반 화학 사업에 대한 50% 지분 매각에 따른 외환 환산 준비금(foreign currency translation reserve, FCTR) 실현으로 인한 34억 랜드 이익
- 2020년 6월 대비 랜드화/미국 달러화 마감 환율이 18%의 강세를 보이며, 현금성 자산 및 부채 변경으로 55억 랜드의 이익
- 금융상품 및 파생상품 계약의 가치평가에서 23억 랜드 이익
Key metrics | 2021 | 2020 Restated | Change %
EBIT/(LBIT) (R million) | 16 619 | (111 926) | >100
Adjusted EBITDA[1](R million) | 48 420 | 34 976 | 38
Headline earnings/(loss) (R million) | 24 503 | (7 106) | >100
Basic earnings/(loss) per share (Rand) | 14,57 | (148,49) | >100
Headline earnings/(loss) per share (Rand) | 39,53 | (11,50) | >100
Core headline earnings per share[2] (Rand) | 27,74 | 15,08 | 84
Dividend per share (Rand)
- Interim (Rand) | - | - | -
- Final (Rand) | - | - | -
[1] 조정 EBITDA는 감가상각 및 무형자산 감가상각, 주식 기준 보상, 재측정 항목, 할인율변동에 따른 환경 충당부채의 이동, 모든 미실현 환산손익과 파생상품 및 헤징 활동에 대한 모든 미실현 손익에 대해 EBIT를 조정하여 계산된다. 회사는 조정 EBITDA가 그룹의 기본 현금 흐름 성과를 측정하는 유용한 척도라고 본다. 그러나 이는 IFRS에서 정의된 용어가 아니므로, 타사가 보고한 유사한 명칭의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있다. (조정 EBITDA는 요하네스버그 증권거래소 상장 요건의 관점에서 견적 재무 정보가 되며, 검토된 전체 중간 재무 결과에 명시된 준비 및 견적 재무 정보와 함께 확인해야 한다.)
[2] 주요 헤드라인 주당 순이익(Core HEPS)은 수익적 운영에 도달하고 여전히 증가 단계에 있는 동안 주요 자본 프로젝트의 수익 손실(40억 랜드 초과), 모든 실현 및 미실현 환산 손익, 모든 실현 및 미실현 파생상품 및 헤징 손익, B-BBEE 거래의 이행에 따른 주식 기반 지급과 같은 일회성 항목으로 헤드라인의 주당 순이익을 조정해서 계산된다. 회사 파생상품은 보고일 기준 선도곡선(forward curves) 및 기타 시장 요인을 사용하여 평가되며, 기간에 따라 변동될 수 있으므로, 기말에 회사 파생상품의 평가와 관련해 수익 변동성을 제거하기 위해 조정이 이뤄진다. 회사는 주요 헤드라인 수익이 그룹의 지속 가능한 운영 성과를 나타내는 유용한 척도라고 본다. (주요 HEPS는 요하네스버그 증권거래소 상장 요건의 관점에서 견적 재무 정보가 되며, 감사된 요약 재무제표 전체에 명시된 준비 및 견적 재무 정보와 함께 확인해야 한다.)
Net asset value | 2021 | 2020 Restated | Change %
Total assets (R million) | 360 743 | 474 535 | -24
Total liabilities (R million) | 208 272 | 318 618 | 53
Total equity (R million) | 152 471 | 155 917 | -2
Turnover | ----- | EBIT/(LBIT)
2020 R million | 2021 R million | ----- | 2021 R million | 2020 Restated R million
Energy business
19 981 | 21 704 | Mining | 3 227 | 2 756
12 419 | 10 990 | Gas | 6 656 | 5 527
62 553 | 60 649 | Fuels | (18 170) | (11 609)
Chemicals business
54 310 | 60 597 | Africa | 6 957 | (17 035)
28 809 | 29 360 | America | 8 116 | (77 556)
39 989 | 46 038 | Eurasia | 4 680 | (894)
30 | 26 | Corporate Centre | 5 153 | (13 115)
218 001 | 229 364 | Group performance | 16 619 | (111 926)
(27 634) | (27 454) | Intersegmental turnover
190 367 | 201 910 | External turnover
재무제표 관리
영업 활동에 의해 창출된 현금은 전년 대비 6% 증가한 451억 랜드로 집계됐다. 이로 인해 자산 매각 프로그램과 함께 약 40억 랜드의 금융기관 청산을 포함해 약 810억 랜드의 부채 상환이 가능하다.
실제 자본 지출은 2020년 352억 랜드와 비교해 164억 랜드로 집계됐다. 자본 지출 감소는 자산 무결성과 안전성이 훼손되지 않도록 보장하는 동시에, 최적화된 위험 관리 초점의 결과로 신중하게 이뤄졌다.
회전신용편의(RCF) 및 미국 달러 기간 대출 약정 정의에 기초한 2021년 6월 30일 기준 회사의 순부채 대 EBITDA 비율은 1.5배로, 이는 합의된 임계 수준을 크게 밑돌았다. 이 비율은 회사의 순부채 대 EBITDA 수준에 대한 회사의 목표를 충족하지만, 회사는 레버리지와 절대 부채 수준을 더욱 낮추기 위해 계속 노력할 예정이다. 이는 불확실한 거시 경제 환경 속에서 Future Sasol 전략을 시행함에 있어, 가치 있는 재정적 유연성을 창출할 전망이다. 회사의 목표는 재무제표의 지표를 투자 등급 수준의 회복으로 이끄는 것이다.
한 해 동안 15억 달러(214억 랜드)의 채권이 발행돼 뉴욕 증권거래소에 상장됐다. 2021년 6월 30일 기준 회사의 총부채는 1,029억 랜드로, 2020년 6월 30일 기준 1,897억 랜드 대비 감소했다. 한 해 동안 회사는 자산 매각 수익금을 RCF 및 기간 대출의 일부인 미국 달러 신디케이트론 상환에 사용함으로써, 미화 부채를 약 760억 랜드(미화 50억 달러) 줄였다.
회사의 레버리지는 2020년 6월 30일 기준 117.0%에서 2021년 6월 30일 기준 61.5%로 감소했는데, 이는 미국 달러 부채의 상환과 미국 달러화 대 랜드화 환율 강세 마감에 힘입은 바가 크다.
2021년 6월 30일 기준, 회사의 유동성 여유는 최소 10억 달러의 목표 유동성보다 훨씬 높은 840억 랜드(미화 59억 달러)를 상회하고 있으며, 집중 관리 조치를 진행함에 따라 사용 가능한 랜드화 및 달러 기반 자금이 개선됐다. 회사는 10억 달러의 채권 만기가 도래하는 2022년 11월 이전까지는 중요 부채 만기가 없다.
재무 위험 관리 프레임워크에 따라, 회사는 외화, 원유 및 에탄 노출을 헤징하는 데 있어 지속해서 양호한 진전을 이루고 있다. 회사는 미래 현금 흐름의 확실성을 높여 부채 수준을 낮추고, Future Sasol 전략을 실행하기 위해 2022년 총 석유 노출을 성공적으로 헤징하고 있다. 회사의 오픈 헤지 포지션에 대한 자세한 내용은 애널리스트 북(www.sasol.com )을 참조한다.
배당금
배당금의 반환이 핵심 우선순위이기는 하나, 높은 수준의 거시경제적 불확실성 상황에서 이사회는 현 단계에서 배당금을 선언하지 않는 것이 현명하다고 판단했다.
이사 변경사항
2021년 2월 22일 회사의 중간 재무 결과 발표 후, 이사회에는 다음과 같은 변경사항이 있었다.
2021년 3월 1일부터 독립 비상임 이사 및 감사 위원회 위원으로 S Subramoney가 임명됐다. 회사는 2021년 8월 31일자로 C Beggs가 독립 비상임 이사 겸 감사 위원회 의장직에서 퇴임함에 따라, 2021년 9월 1일부터 독립 비상임 이사 GMB Kennealy를 감사 위원회 의장으로 임명한다고 발표했다.
P Victor는 2022년 6월 30일에 Sasol Limited의 최고재무책임자(CFO)이자 전무이사직에서 물러날 것이라고 회사에 통보했다. 그에 따라 Victor의 뒤를 H Rossouw가 이어 Sasol의 CFO 지명인 및 전무이사 지명인으로 임명됐다. 그는 2022년 4월 4일에 Sasol에 합류해 2022년 7월 1일에 Victor의 뒤를 이어 전무이사 겸 CFO직을 수행할 예정이다.
약식 진술
이번 발표의 책임은 이사진에 있다. 전망의 기반이 되는 재무 정보를 포함한 본 약식 발표의 정보는 아직 Sasol Limited의 외부 감사인의 감사를 받거나 보고되지 않았다. 본 발표의 재무적 수치는 감사된 재무 결과로부터 올바르게 추출된 것이다. 감사된 재무 결과는 PwC가 감사했으며, PwC는 이에 대해 수정되지 않은 의견을 표현했다. '유형자산 및 자회사 투자에 대한 손상 평가'와 관련된 주요 감사 사항은 PwC의 독립 감사 보고서에 명시돼 있다. 이 발표는 IAS 34 '중간재무보고(Interim Financial Reporting)' 문단 16A(j)에 따라 요구되는 정보를 포함하지 않는다. 이는 전체 발표에 포함된 정보의 요약일 뿐이며, 전체 또는 전체 세부 정보를 포함하지 않는다. 모든 투자 결정에는 2021년 8월 16일 JSE 링크를 통해 SENS에 게시된 전체 발표에 포함된 정보도 고려해야 한다. 전체 발표 및 감사 보고서가 포함된 FY21 감사 재무 결과는 회사 웹사이트(https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set )에서 확인할 수 있다.
자본시장의 날(Capital Markets Day)
Sasol의 사장 겸 CEO인 Fleetwood Grobler는 경영진과 함께 2021년 9월 22일(수요일) 12시(남아프리카공화국 시각)에 Q&A 세션을 포함한 가상 자본시장의 날을 주최할 예정이다.
2021년 가상 자본시장의 날에 참여하면, 2050년까지의 전환 경로를 포함해 Sasol의 장기 전략 및 지속 가능성 포부에 대한 최신 정보를 확인할 수 있다.
안건 및 참여 세부 정보는 행사일이 다가오면 안내될 예정이다. 문의 사항은 이메일 Investor.relations@sasol.com 또는 전화 +27 10 344 9280으로 문의한다.
편집자 참조:
사전 기록된 프레젠테이션은 https://www.corpcam.com/Sasol16082021에서 확인할 수 있다.
JSE 링크: https://senspdf.jse.co.za/documents/2021/JSE/ISSE/SOL/FY21Result.pdf
사장 겸 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)는 2021년 8월 16일(월요일) 15시(남아프리카 공화국 시각)에 웹캐스틀 통해 컨퍼런스콜을 주최하며 결과를 논의하고, 비즈니스 업데이트를 제공할 예정이다.
실시간 컨퍼런스콜 링크: https://www.corpcam.com/Sasol16082021Q
컨퍼런스콜 세부 정보:
일정: 2021년 2월 22일 월요일
- 남아프리카 - 15:00
- 영국 - 13:00
- 미국(ET) - 08:00
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